夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中      他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎      刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命      就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回      两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃      吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上      原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）      新成员的到来，让熊猫一家非常开心       　　未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方      而马戏团的动物也面临生命危险……