（三）前秦、后秦、西秦、夏
前秦——苻洪，临渭（甘肃秦安县东南）氐人。洪有众十万，降附石虎。洪死，子苻健据关中称帝（三五二年），都长安。健死，子生立，生酗酒昏暴，兽性极重：身旁置弓箭刀锯，随手杀人；喜欢剥人面皮，仍令歌舞；或剥牛、羊、驴、马皮，三五十成群，狂奔殿前，断胫刳胎，拉胁锯颈，各种惨刑，死人无数，宗族亲戚，几乎杀尽。族弟苻坚因众怒杀生。
坚杀生自立，用王猛做谋主。猛率兵六万，击败慕容兵四十余万，杀十余万人，降坚。坚检阅前燕户籍，凡郡一百五十七，县一千五百七十九，户二百四十五万八千九百六十九，口九百九十八万七千九百三十五。当司马炎全盛时代，仅有州十九，郡国一百七十二，县一千二百三十二，户二百四十五万余，口一千六百万余。慕容占据数州土地，何来这许多郡县民户？这也许是慕容氏虚立郡县名目，也许是苻坚伪造，夸示自己战功的伟大。郡县户籍，大体依西晋旧数，人口数或比较近真。塞外蛮夷，大量迁入，连苻坚原有人口，可能得八九百万。
坚在位二十七年，黄河流域大体统一，全国兵力九十七万。他想并吞东晋，下令发州郡公私马，人十丁出一兵（当是十人出一兵），名门富家子弟，年二十以下，都给羽林郎官号，悉数从军，共得步兵六十余万、骑兵二十七万、羽林郎三万余骑。苻融、慕容垂等步骑二十七万做先锋。军队首尾长千里。融攻陷寿春（安徽寿县）。晋谢石、谢玄、谢琰（音炎）、桓伊率水陆军八万，相继拒融。秦兵五万屯洛涧（洛涧水在寿县入淮），谢石离洛涧二十五里不敢进。坚遣尚书朱序来诱降，序密告石等说，如果秦兵百万到来，势不可敌，应该速战击破先锋，大军自然溃散。石从序计，遣刘牢之率精兵五千攻洛涧，大破守军，谢石等水陆继进。秦军守淝水，谢玄使人告苻融，请秦兵军略向后移，让晋军渡淝水决战。苻融想半渡袭击，麾军稍退。朱序在阵后大叫兵败了，秦兵败了。秦兵奔逃不可止。谢玄、谢琰、桓伊渡淝猛攻，苻融马倒被杀。玄等乘胜追击，秦兵大败逃走，路上闻风声鹤唳（鸣），以为追兵快到，昼夜不敢停息，伏尸蔽野塞川，十中死去七八。苻坚逃回洛阳，收集溃兵，只剩十几万人。